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摘要：投标是一个系统性的工程，主要包含商务、技术和报价三部分内容。其中报价部分的工作量往往比较大，越到最后越是紧张。那么要在20天左右的时间内完成如此大的工作量，我们应该怎样做，才能在满足招标文件要求的基础上，尽量减少后期的工作量，不仅实现较好的一次经营成果，而且又能为中标后二次经营打下了良好的基础。本文根据个人多年投标报价工作经验，对投标报价流程及相关注意事项进行浅析和总结。
关键词：投标报价；流程管理；注意事项
引言：投标报价编制包括熟悉招标资料、成本测算、预算编制、组卷检查四个大步骤，具体可细分为踏勘现场、标前答疑会、首末次会议等多个编制流程细项。本篇论文围绕投标报价编制流程，梳理十个重点流程上的主要工作内容以及注意事项进行分析。
一、现场踏勘
对招标的工程建设项目进行现场踏勘可以使投标人了解项目实施场地和周围环境情况，以获取有用的信息并据此做出关于投标策略和投标报价的决定，对投标业务成败关系极大。
1）踏勘前先自行查看图纸，了解建设场地周围的环境情况，到达现场后与现场情况对应复核建筑物、构筑物的位置，尤其是与施工有关系的建筑物、构筑物的位置要在图纸上明确。
2）认真聆听设计、业主、咨询单位有关工程情况的介绍，尤其是关于现场的房屋拆迁、树木迁移、管线改移、临时道路、大临水电、交通导改等工作内容归属的划分。
3）若投标项目存在类似在建项目，比如轨道交通工程，一个城市往往有多条线路，而且同时在城市内部施工，相似性较高，在新项目踏勘前要充分与既有项目工程经济、技术人员沟通细节，以保证现场踏勘效果。
4）如业主不组织踏勘现场或一次未全部调查清楚的可自行再组织踏勘。工程经济人员踏勘务必与技术人员踏勘同时进行，便于技术工作咨询与对接。
二、标前答疑及提交答疑文件
2.1 招标文件规定召开标前会议的要按时参加，做好现场会议记录，并可现场就一些问题进行提问。提问不全的可在答疑规定时间内再次提出书面答疑。通读招标文件和设计图纸，对于理解不明确的地方提出答疑问题，在招标文件规定的时间内按规定的格式提交答疑问题。报价部分提问主要涉及的几个方面包括：
1）招标文件中对安全文明施工费、规费和税金等不可竞争项目的取费基础和费率规定是否清楚。
2）对报价文件中单价和合价数字的精确位数要求是否明确。
3）招标文件里规定的投标文件格式中，表格格式或内容前后是否一致。
4）业主提供的工程量清单中工程数量的精确度与招标文件中对工程量数量精确度的要求是否一致。
5）工程量清单中项目计量单位、工程数量等明显有误的。
6）投标报价要求上报的表格内容、样式、排放顺序等不明确。
2.2答疑时务必注意策略。
不少招标公告中存在缺陷，对投标人有利而含糊的过错或错误的条款，提答疑时要注意方寸，以免提醒业主及其他投标人。在项目施工中，可利用含糊或错误进一步洽商，以达到效益最大化。
2.3 拿到招标文件自己模拟组合一份标书，凡涉及到其中任何一个环节的内容、格式等方面不明确的地方都可以进行提问。
三、首末次会议
3.1首次会议一定要事先看明白招标文件的关键条款和编制要求。 在首次会议上，要明确标书编制的工作制度、时间节点、人员分工和工作要求等等，对一些涉及报价编制的重要条款和废标条款进行列表归类，并在会上现场提醒大家注意。
首次会议的一项重点在于工作节点的设置，根据编标总时间，确定预算初稿、成本测算、专家检查、预算终稿、组卷、打印、包封的时间节点，以便于工作的按期完成，预防工作拖延滞后。
3.2 末次会议主要是形成相关的报价决策，主要包括：根据成本测算，专家组最终确定利润情况；专家组成员、投标人员讨论不平衡报价；安排标书递交工作分工等等。
四、确定投标报价软件
投标报价软件的选择：查看招标文件，找到需上报的投标报价表格，尤其是分部分项清单及措施项目清单单价分析表，明确业主有无指定的定额，选定定额后再结合招标文件的要求确定选用的预算软件，必须保证能导出符合招标文件要求的分部分项工程量清单、综合单价分析表等报价表格格式或稍作修改便可使用的投标单价分析表的格式。如有特别需要的可与软件公司沟通修改报表格式。
目前很多地方要求填报投标报价专用光盘或网上投标，投标软件必须能生成要求的格式，是选择投标报价软件时必须满足的强制性条件。同等条件下尽量选用预算人员熟悉的软件。
目前各地区都有自己经常使用的预算软件，尤其是电子标书的流行，招标方与软件公司都有进行长期合作，此种情况下，尽量选择招标方合作公司出版的软件，便于软件问题的解决，也规避电子开标过程中出现的不必要的风险。若招标文件专门指定预算软件则务必执行招标文件。
五、主要工程数量的审核
参考设计说明、招标图纸核对招标清单工程量，对合价包干的工程量必须由报价人员和施组编制人员分别进行计算后进行复核，最后确定用于成本测算的工程数量。对工程造价影响较大的其他清单部分工程量也要进行复核，以掌握招标清单与招标图纸的差异，为后续的投标报价决策作准备。本项工作在成本测算前完成，一般在投标中期进行。
工程量审核工作是一项非常重要的工作，尤其是对于中标希望较大的项目，这项工作显得尤为重要，做好此项工作不仅可以为策略性报价提供数据支持，对项目的整体效益和二次经营也会起到事半功倍的效果。
六、强制性条款要引起强烈重视
强制性条款一般涉及到投标项目的废标条款，或者与报价密切相关的重要条款。主要包括如下几项：
1）招标文件要求的响应性条款，标书务必完全响应。
2）投标报价的编制过程中严格按照招标文件要求的费率或金额填报。
3）安全文明施工费、规费、税金等不可竞争性费用要严格执行地方造价文件要求，反复检查。
4）招标方指定的合同分包单价、指定材料单价、暂估价、暂列金务必按照规定填报。
5）招标文件中其他重要条款及废标条款。
特别注意在预算编制基本完成后，这些强制性的规定必须进行一次全面地复核。最好设置专门的强制性条款检查一览表，引起重视的同时方便开标前的组卷检查。
七、投标报价编制
报价编制是投标报价的核心环节，也是最关键的环节。要求及注意事项：
1）分部分项工程套用相适应的定额，没有相适应的则套用相近或进行补充，注意套用定额时主材与定额不同时的抽换。
2）措施项目工程按费率取费或套用定额。
3）其他项目清单按招标文件给定的内容填写。
4）划分工程类别分别计取管理费、利润和风险费。
5）统一调整工料机市场价。市场价基本以当地的造价信息为主，结合市场调查情况综合分析取定。如市场供应较少的或市场价格差别较大的材料需进行多家核实。
6）工程造价汇总表界面填报，填报规费、税金等，复核其汇总公式的正确性。
7）业主发布补充招标文件或补遗书后，针对修改和补充的项目和条款，在原招标文件和工程量清单中要做出明显标记，并立即对报价软件、编排的表格和成本表格进行修改和补充。
8）全面检查各项取费（包括取费基础和费率），检查分部分项工程与措施项目工程单价是否在合理范围内，具有相同项目特征的清单条目单价不宜有较大偏差（除非能说明差别的原因），对有重大偏差的清单进行检查、调整，直到所有单价在合理范围内。
9）预算完成后将需要提交的投标报表进行预览，与招标文件的格式核对，如只需修改部分的报表在招标文件格式上标记出来以防遗漏。对数量比较多的报表可先进行一次导出演练，以掌握最终出报表大概需要的时间，合理安排调价时间。
10）对投标软件中不能直接导出的报价表格，根据需要，可先进行计算公式的链接，以减少最终报价调价完成后的工程量，节约时间。一般需手工编排的表格为各种汇总表、分部分项清单计价表、措施清单计价表、其他项目计价表及其他项目附属表等，具体视各投标项目而定。
八、成本测算
预算编制完成检查无误后进行标段成本测算，成本测算是考量投标项目利润情况的主要依据，是投标前期，企业领导确定报价下浮率的主要依据，成本测算务必考虑充分、反应实际。
成本测算要以招标工程量清单为基础，根据清单列项分别填报每项的成本单价、措施项目的成本单价、其他项目清单按招标文件给定的数值填写，税金费率按规定计取。安全文明施工费、规费可根据实际情况计取。个别没有参考的成本单价可以使用市场询价。
成本测算时务必将需要发生的直接费用和间接费用考虑齐全，以防漏项，影响工程最终的利润情况和投标报价决策。
如投标时间较短，想早点知道成本情况，成本测算可安排在预算编制之前或预算编制中进行，但工程量的计算、复核及成本中包含的内容必须完整、准确。
九、预算调整
根据末次会议及报价专家提出的预算调整策略，报价人员要立即启动预算调整工作，预算调整需要重点关注和注意的事项包括：
1）招标文件中明确的以后进行价差调整的内容尽量不要调整其消耗量。比如：招标文件规定人工可调差的，预算中人工的消耗量尽量不调；某些主材要进行调差的，其消耗量尽量不调；组成单价的管理费和利润的费率尽量不调，否则会影响中标后变更时新增项目重新组价的价格。
2）招标文件中明确不得高于规定定额含量或指定含量的不可调整到定额消耗量以上。
3）参与单价打分的清单项目价格（在有参考单价的基础上）必须满足不扣分的要求。
4）预计中标后会发生变更的项目，根据其变更情况适当调高或降低其报价，以争取较多的中标变更利润。
十、组卷及组卷前检查
报价分册的组卷是递交投标文件前的最后一项工作，组卷前要对标书进行系统性的全面检查，招标文件中对上报投标文件需包含的内容、格式都有明确规定并有列表，对应列表一一核对，查看内容是否齐全，格式是否一致，补疑中是否有格式调整等，并按要求的顺序排列。
结语：投标报价编制是一个复杂的过程，要把标书编好，除了上述专门提及的重要事项外，标书编制过程中报价人员之间一定要多进行沟通，便于发现自己考虑不到的问题，统一思想，以免将问题遗留至最后阶段，造成不必要的麻烦。
参考文献：
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