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全球投资新策略

www.chinaqking.com 期刊门户-中国期刊网2010-3-17来源:《经理人》2010年第3期供稿文/文 / 肖文
[导读]对新兴市场的投资是全球投资战略配置中不可或缺的部分

以“环球经济新局面—亚洲新角色”为主题的亚洲金融论坛2010年1月20日至21日隆重举行。多名财经界重量级人物及优秀企业家齐聚香港,探讨热门金融议题。在金融危机重创后的世界经济新格局下,如何在全球范围内紧紧抓住投资机遇,使企业获得快速发展?由利丰集团主席冯国经先生主持的“全球投资机遇”专题论坛,探讨全球投资新策略、海外收购及经济复苏期的企业经营方略。

        要投资回报,不要控制权
        楼继伟 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官

        赚钱,追求投资回报,不寻求控制权—这是中投的投资理念,大宗商品是中投的投资重点。把大宗商品定为投资重点,是想借此分享中国经济增长的成果,大宗商品和中国经济增长的相关性比较大。金融危机后,资产价格泡沫破裂,股票和大宗商品价格出现理性回归,具有了长期投资的价值。另外,从中长期看,主要货币价值恐怕要跌,投资大宗商品、房地产、基础设施可以对冲通货膨胀。

        说到新兴市场,这个市场的概念越来越受到大家的关注。在过去一年多时间内,当席卷全球的金融危机在发达国家爆发的时候,一些新兴市场国家成功抵御了危机的影响,其快速的经济增长成为全球经济的稳定器。虽然新兴市场国家人口众多,市场化进程和正在形成的中产阶级意味着巨大的投资和消费巨大扩张潜力,但是利用这一潜力并不容易。其重要一点,就是相当多的新兴市场国家都需要将其增长模式由外需为主转向内需为主,这是一个全球经济再平衡的过程。当然,新兴市场国家公开市场还不是很发达,可能给我们提供更多的是直接投资机会。对新兴市场投资不再是权宜之计,而是全球投资者战略配置中不可或缺的部分。

        利用机会需要更好的管理
        邵铭高 澳大利亚和新西兰银行集团有限公司总裁

        虽然在过去12个月经济的复苏非常强劲,但是在这个复苏期间,经济活动并不明显,仍然非常低沉,因此大家对经济前景应该小心。很多人认为全球经济下调对亚洲影响不是很严重,还认为亚洲的复苏比美国、欧洲要快,这使他们变得过分乐观。

        欧洲、美国的问题现在已经很清楚,中国以及亚洲对将来世界经济的重要性现在也已经变得非常明显,特别是中国、印度的地位已经因为过去两年所发生的事情而得到提升。现在,这些国家也都成为全球增长的火车头。

        问题是,我们如何去管理、利用好这样一个增幅较慢的世界性机遇?在银行业方面,现在可以说是适者生存,强银行与弱银行之间的差距会变得越来越大。将来在美国、英国、欧洲大陆以及亚洲都会出现超大型地区银行,优秀的银行会吸收更多的存款,其他银行则会退离这个市场,并非他们选择这样做,而是他们必然这样做。

        经济危机告诉我们:在危险的情况下更要保持自己的强势,要利用好机会需要更好的管理,这在过去被人们低估了。欧洲、美国的投资者常常提出一个问题:应不应该在亚洲投资?我跟他们说,这个问题提错了,应该是问—你愿意牺牲在亚洲的投资吗?

        从中国崛起中获益
        白乐威 英中贸易协会董事长

        中国投资环境的改善以及资讯科技的发展,让全球越来越多的企业分享到中国的投资机会。中国已经不再是一个低成本的生产基地,因为中国现在将最新的科技用在各个行业,用先进方法管理业务发展。在中国,服务业有非常好的发展前景,曾经有人预测:在这个世纪,服务业将会占中国经济三分之二的比重,这需要大量的资本和人才。

        资讯科技大大增加了全球的机会,中国经济越来越趋于外向型、与其他国家的联系越来越紧密。不久前,英国一家公司发明了处理污泥的科技,沈阳有一家公司在互联网找到资料后,就跟这家公司进行联系,双方开了几次会之后,这个技术就成功地转移到了中国。这个例子证明,即便不是很大的跨国公司,也可以从中国机会中获益。
        欧盟现在已经成为中国最大的出口市场,占中国总出口的20%。阿里巴巴等中国企业也将业务搬到欧洲。无论是中国企业到全球投资,还是跨国企业进入中国,我想强调一点是贸易堡垒是要不得的,全球化并不是金融危机的原因,开放的市场才能保证市场更快的复苏。

        投资新兴市场
        斯图尔特·皮尔斯 卡塔尔金融中心管理局主席特别顾问兼非执行总裁

        新兴市场在吸引资金流入中扮演越来越重要的角色。过去10年,新兴市场国家飞速发展,2008年,它们差不多占了全球GDP的34%。当然,现在它们在许多地方落后于发达国家,但这正是国际投资所必需的。新兴市场滞后于发达国家的其中一方面,是国际公司的管制法规。我在中东工作,政府的政策非常重要,同时它们也在改变中东的金融风貌中扮演越来越重要的角色,它既提供政府与全球投资者之间的接口,还可以帮助这些地方的政府去找出策略性的投资机会。除了向政府提供在新兴市场的投资机会之外,这些新兴国家也成为国际投资者进入的主要管道。迪拜和卡塔尔采取了很勇敢果断的措施,就是成立金融中心,这使得国际投资者对在这两个地区的长远投资富有信心。事实上,其他新兴市场国家也可以考虑建立区域金融中心,这有助于让资金流入这些市场,使投资者和政府能够进行富有意义的对话。因为在投资者看来,这样稳定的平台是非常必要的。另外,公司的管制标准、监管水平和法律保障也是十分重要的。

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